В городе появился маньяк-убийца. Его жертвы одну за другой находят в гавани. Все убиты одинаково – они задушены, их лица изуродованы. Полицейские не в силах справиться с поисками жестокого преступника и призывают на помощь профессора Белла и доктора Дойля. Тщательно исследовав имеющиеся улики, они определяют два главных направления своих действий. Белл отправляется к местной знаменитости – странному и подозрительному фотографу Митчеллу. А Дойль – на спиритический сеанс, который проводит медиум Хелена Питчи. Будучи материалистом и скептиком, там он становится очевидцем самых невероятных явлений…